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博深股份2019年半年度董事会经营评述

浏览次数: 日期:2019-10-28

源自:未知      作者:admin

  2019年上半年,公司实现营业收入54,065.45万元,比上年同期增长0.27%,实现归属于上市公司股东的净利润4,381.00万元,比上年同期降低14.42%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,844.15万元,较上年同期降低18.17%。

  公司五金工具板块的销售受基建投资下滑影响,市场竞争加剧,公司主动调整国内外市场布局和营销策略。外贸产品的生产逐步向泰国转移的策略,以充分发挥公司在境外生产基地的优势,减少国际贸易环境变化带来的关税等方面的风险。国外市场继续贯彻聚焦客户、聚焦产品的策略,着力开发大客户,同时发挥境外子公司生产和销售资源优势,保持了海外销售的基本稳定。国内市场逐步落实产品领先的经营策略,优化产品结构和客户结构,加强与客户的战略协同,改进收款方式,大幅度提高现款客户比例,控制回款风险,提高经营质量。

  上半年,五金工具板块产品销售实现营业收入20,620.27万元,同比下降了12.47%,其中内贸市场实现营业收入6,573.60万元,同比下降21.51%;外贸市场实现营业收入14,046.67万元,同比下降7.48%;在降本增效方面,公司采取了工艺优化、配方改进、简化包装、合并精简品种等成本控制措施,上半年五金工具的毛利率为33.35%,较去年同期的35.22%下降了1.87个百分点,毛利水平保持基本平稳。在资产管理方面,一方面加强公司库存管理,加快处置产成品及材料、备品备件、闲置设备等长期库存,减少资金占用;另一方面,在进行境内外生产资源整合的同时,盘活空余生产车间、办公楼宇资产,开展租赁创收,提高资产回报能力。上半年实现租赁业务收入609.58万元。

  公司在轨道交通装备零部件板块持续加大投入,公司200-250km/h动车组粉末冶金闸片完成顺利完成装车运用考核,正在按照新的产品技术标准(TJ/CL307-2019)进行符合性测试认证并向CRCC申请产品的正式认证。上半年在铁总的产品招标采购中,中标19,000片动车组粉末冶金闸片产品,但上半年未形成销售收入。公司投资建设的高速列车制动闸片智能化生产线完工,正在调试,将为公司优质、高效地承接高速列车制动闸片订单提供坚实的保障。公司多种型号的高速列车制动闸片研发工作在持续进行,同步加强与各路局、主机厂的技术及市场合作接洽,为公司轨道交通装备零部件板块的发展创造条件。

  上半年子公司金牛研磨经营保持了较好发展态势。受国家环保治理、经济增速下降等因素影响,涂附磨具下游企业生产经营受到一定影响。自去年下半年以来,金牛研磨采取了调整产品结构、加快投放新品、改进生产工艺等措施,提高产品的性价比和市场竞争力。上半年陶瓷磨料生产的砂纸、砂布产品市场反响良好,取得较好效果。加强与客户联系沟通,争取长期战略合作客户,在市场竞争形势较为严峻的局面下,营业收入同比仍保持了稳步增长。同时,立足打造涂附磨具行业旗舰型企业的发展目标,增资收购江苏启航研磨科技有限公司51%股权,增加薄膜基产品、黄涂层等产品,丰富产品结构,提高产品档次。年产3000万平方米涂附磨具项目进展顺利,项目一期建设已经完成,正式投产后将增加1,500万平方米/年的产能,将进一步提升金牛研磨的规模优势和行业竞争力。上半年金牛研磨实现营业收入32,868.83万元,比上年同期的29,767.03万元增长10.42%,实现净利润5,391.23万元,比上年同期的3,976.81万元,增长35.57%。

  总之,从上半年的经营情况来看,五金工具板块生产资源、销售资源的整合、以及产品领先策略的实施需提速,以提升板块的盈利水平;轨道交通装备零部件板块由于研发和市场开发投入的加大,上半年费用较高,在研发、生产准备较充分的情况下,需进一步加快市场开拓,扩大销售收入,提高板块创收和盈利能力;涂附磨具板块保持了健康、良性的发展势头,公司将持续加大资源投入,加强内控建设,保持企业健康快速发展。二、公司面临的风险和应对措施

  公司报告期内有约33%的销售收入来自于海外销售,其中美国是公司重要的海外市场。自2005年开始,美国针对中国和韩国金刚石锯片生产企业发起反倾销诉讼,2009年11月开始美国海关针对本公司向美国出口的金刚石锯片产品征收反倾销关税保证金。详细情况请投资者查阅本公司在首次公开发行股票招股说明书、历年年度报告、半年度报告、临时公告中披露的有关该事项的持续进展情况。此外,报告期中美贸易摩擦引起的经营环境变化对包括本公司在内的出口企业也都有一定的影响。中国加入世界贸易组织多年,享受与世界贸易成员国之间的互利贸易协定,但随着国际贸易环境的变化,不排除相关国家利用关税及其他贸易保护措施限制其他国家的产品销售。

  对策:针对美国的反倾销诉讼,公司一方面聘请律师积极应诉,争取取得较低的复审税率,另一方面,公司向美国销售的金刚石锯片产品基本实现了由博深泰国生产,有效降低了美国及其他国家未来针对原产于中国的金刚石工具产品的反倾销风险。公司在中国及海外具有布局相对完整、均衡的研发、生产和销售机构,可灵活配置资源,有效降低在国际销售中的风险。此外,公司与金牛研磨重组后,业务范围扩大,出口比例也相应降低,出口相关风险对公司经营的影响也相应降低。

  随着公司业务和资产规模的不断扩大,组织架构、管理体系日益复杂。一方面公司规模的扩大,将面对经营跨度扩大的业务局面;另一方面,公司多家公司位于海外,对跨国经营管理的要求提高,这都对公司的内部控制能力以及综合管理能力提出了更高更新的要求。同时,公司完成与金牛研磨的重组,公司与金牛研磨在企业文化、业务开拓模式上存在诸多不同,员工在知识构成、专业能力等方面也存在一定差异,两家公司的整合能否顺利进行存在一定的不确定性,协同效应如不能很好发挥,公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化,公司的运行质量和发展速度将受到制约。

  对策:公司已根据业务发展的变化及时对组织结构进行了调整,初步建立起了集团化管理组织模式,将进一步完善内部流程制度,加强风险控制,持续完善各项管理指标考核体系,进行科学有效的绩效评估,加强绩效管理;此外,公司还将通过内部培训学习、管理技能交流、专项咨询提升等方式,促使各级管理人员更新管理理念,掌握先进管理工具和方法,提高执行能力,使管理人员更好地发挥在公司生产经营中的核心中坚作用,提高公司管理的科学化、制度化和规范化水平。公司也将从经营和资源配置等角度出发,与金牛研磨做好业务分工,对管理团队以及资金运用等方面进行优化整合以提高公司的整体绩效。

  公司生产所需的原材料主要是金刚石、钢材、金属粉末、原纸、坯布、磨料、粘结剂及辅料、包装材料等,占产品总成本的60%以上,原材料的价格波动对公司盈利能力的持续性和稳定性有一定影响。目前国内有众多的生产厂家供应上述原材料,公司原材料所处行业竞争充分,产品价格透明度高,较大规模生产厂家的供应价格差别不大,货源充足,能够充分满足生产需求。尽管如此,原材料中的有色金属粉末、原纸、坯布、磨料的市场价格还是呈现出随经济周期价格波动的特点,不利于公司成本控制,会引起产品毛利率的波动,对公司经营业绩有一定影响。

  对策:公司将通过加强技术改进、调整产品结构、强化目标成本管理等方式,随时跟踪市场动态,扩大原材料采购渠道,建立产品成本与价格分析预警系统,加强存货管理,以降低该项风险给本公司带来的不利影响。

  公司立志发展高端制造,缩小同世界先进水平的差距,未来将进一步加大研发投入,巩固和发展公司在磨料磨具制品行业的技术领先优势,建设轨道交通制动装置材料工程实验室,继续推进高速铁路制动闸片研发并加快其产业化步伐。若研发投入未达到预期效果,或产业化效果未达预期,将对公司的生产经营和未来发展带来不利影响。

  对策:公司将继续加强技术交流与合作,加大研发投入。持续加强研发团队建设,完善薪酬机制和职级体系,为研发人员的内部培养和外部引进营造体制机制方面的软环境。针对公司产品特点,构建系统科学的研发管理体系,通过优化产品研发流程,使研发人员贴近市场、接近客户、跟踪产品,不断优化和提升产品性能,开发适销对路的产品,促进产品销售的增长。

  近年来,国内外经济增速放缓给公司的产品销售造成一定的影响。公司所处的五金工具行业竞争激烈,公司已经位居金刚石工具行业前列,金牛研磨规模也居于涂附磨具的行业前列,随着产能的扩大,如果不能在市场拓展方面取得有效突破,完成公司设定的销售收入目标有一定的风险。公司的动车组闸片产品经过多年的研发积累,已具备产业化的条件,但铁路产品的技术要求高,产品准入和市场门槛也较高,公司如不能适应行业特点,达成销售目标有一定风险。

  对策:金刚石工具业务方面,已明确亲近用户、产品领先的策略,利用强大的研发技术优势,贯彻让使用者得心用手的品质服务观,集合共同发展的战略经销商群体;国际市场采取聚焦市场、聚焦产品的销售策略,在欧美市场开展ODM方式销售的同时,在东南亚、南美等地区采取区域代理等方式开展自主品牌销售。同时,加强营销队伍建设,通过专业培训提升业务人员能力,加强营销人员的绩效管理,促进销售业绩的增长。涂附磨具产品竞争力强、性价比优势明显,客户忠诚稳定,博深、金牛遍布全国的经销商渠道互补性强,对销售增长作用较大。闸片产品的销售方面,将调派经验丰富的销售人员,拓宽销售渠道,实现销售的多渠道突破。

  近年来,影响汇率的因素日益增多,公司目前在国际市场的销售比例约占营业收入的33%,美元、欧元是公司主要的外贸结算币种,因此,公司面临一定的汇率波动风险。

  对策:公司一方面采取多币种结算,减少单一币种汇率波动对公司经营的影响,在有条件的地区采用人民币结算,另一方面,通过利用汇率套期保值等金融工具规避汇率波动风险。

  公司以12亿元的交易对价完成了对常州市金牛研磨有限公司的收购,形成7.99亿元的商誉。按照《企业会计准则》的规定,本次交易形成的商誉不能作摊销处理,需在每年年度末进行减值测试,公司可能存在商誉减值的风险。

  对策:金牛研磨目前产销两旺,公司还将加大项目投资,加快产品更新,满足市场和客户需求,抢抓行业发展机遇。同时,公司将加大在资金、人才等方面对金牛研磨的支持,健全和完善其经营管理体系,加强其内部控制制度建设,使金牛研磨持续保持良好的运营状态,避免出现商誉减值的情形。

  高速列车刹车闸片项目是公司培育多年的项目,部分产品目前已经取得CRCC的正式产品认证,开始实现销售,部分产品完成装车运用考核,正在申请正式的产品认证,还有部分产品正在内部研发阶段。国家政策环境有利于项目的产业化实施,公司也将高速列车刹车闸片的产业化作为既定项目列入公司业务发展的战略规划,尽快实现产品的规模化产销。而且,公司引进的高速动车组1:1制动动力试验台已经投入使用,高速列车制动闸片智能化生产车间已经建成,为高速列车制动闸片的体系化研发、规模化生产创造了条件。但高速列车刹车闸片的研制技术、规模化生产难度高,产品涉及列车安全运行,国家铁路运行监管部门及产品使用单位对产品的使用要求标准高,市场进入门槛高。因此,高速列车刹车闸片的产业化实施结果具有一定的风险。

  对策:公司成立了专门的轨道交通装备事业部,由专人和专门团队负责推进上车考核试验、产业化投资项目筹备以及后续规模产销的市场拓展工作,做好各种资源投入准备,争取早日实现产业化,抢占市场先机,使高速列车制动闸片项目早日成为为公司新的业务板块和利润增长点。

  随着公司规模的扩大,业务门类增多,子公司逐步增多且跨国经营,对于管理、营销和技术研发等各级人员的能力水平有了更高的要求,如不能有效解决各级管理人员在意识、素质、能力等方面的瓶颈,将对直接影响公司中长期发展和年度经营目标的实现。

  对策:公司将以公平竞争,用人所长为原则,逐步完善招聘培训制度和薪酬激励制度,通过培训培养、外部引进等途径,优化提升员工整体素质,通过绩效挂钩、股权激励等方式,打造人才成长的软环境,同时进一步加强以人为本的企业文化建设,以增强企业的凝聚力,稳定公司的人才队伍。三、核心竞争力分析

  公司是中国金刚石工具行业的龙头企业之一,金牛研磨业务规模也位居涂附磨具行业前列,公司与金牛研磨重组后,规模优势更为明显。公司将依托在磨料磨具制品行业的地位,继续加大研发投入,巩固和提升国内市场地位,面向全球市场,加大投资力度,扩大竞争优势,占据行业制高点,打造具有国际竞争力的企业。

  在金刚石工具领域,公司是全球重要的金刚石工具制造企业之一,公司拥有国际先进的生产设备,各项生产工艺均处于国内领先水平。与国内同行相比,公司产品门类齐全、配套能力强、工艺技术先进;与国外同行相比,公司产品性价比优异,技术品质较高。

  在涂附磨具领域,公司掌握了国际前沿的涂附磨具生产技术,引进了国际一流的生产设备,形成了一定的技术优势和壁垒,使得公司产品质量和稳定性处于行业领先水平。公司始终注重产品的性价比和研发成果的商业化转化成功率,持续进行新产品、新工艺的预研和调试,为产品升级迭代、新产品的开发以及新客户渠道的挖掘提供技术支持,为中高端涂附磨具产品的规模扩大提供支撑。

  公司及子公司金牛研磨均为高新技术企业,公司技术中心是河北省省级企业技术中心。公司及子公司拥有130项有效国家专利,其中发明专利28项,有20多个产品研究开发项目被列为国家、省、市级重点项目。公司还参与多项产品国家标准的制定。

  公司经过多年发展,营销网络覆盖海内外,公司架构全球布局,在美国、加拿大设有销售子公司,外贸业务覆盖了美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场,是国内少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。金牛研磨在国内拥有强大的销售体系,分别在郑州、广州、沧州、成都设有销售办事处,强大的国内销售体系助力产品销售稳步提升。公司与金牛研磨均属磨料磨具制品行业,存在共性客户。未来金牛研磨可借助公司成熟的海外销售资源,进一步开拓市场,提高市场占有率;公司与金牛研磨强大的国内销售网络也可以相互补充、充分共享,拓展市场,提高市场份额。

  博深品牌是中国金刚石工具行业的知名品牌,在国内建筑五金行业中具有较高的知名度,并在国内同行中率先实现了自主品牌对外出口,BOSUN品牌在东南亚地区具有较强的影响力,还通过收购方式在加拿大扩展品牌销售。金牛研磨自公司设立以来始终注重品牌建设,金牛研磨的产品在行业内拥有较高的知名度和美誉度,优秀的品牌效应为公司业务拓展提供了强有力的支持和促进作用。

  公司是磨料磨具制品行业规模领先的上市企业,凭借较大的规模优势,公司能够以更大的折扣价格采购原材料,降低采购成本,同时生产过程的规模化能使得生产成本得到较好地控制;稳定的产品质量和性价比以及品牌的美誉度,在一定程度上增强了公司的定价能力,最终实现公司经营效益的提升。

  公司始终坚持简单而永远的企业哲学,金牛研磨在企业经营中也处处体现着务实、高效,公司将在简洁、高效、务实、勤勉的理念基础上,持续完善各级管理体系,提升各项经营管理工作,打造一个企业有发展、股东有收益、员工能富裕的优秀上市企业。

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